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五一環境健康電器分析:線上市場復蘇活躍,總體仍將繼續承壓

   
來自:潮流家電網 發布日期:2020/5/20 10:09:00
由于今年疫情的影響,一季度人均可支配收入下滑了3.9%,目前我國整體消費信心不足。
  由于今年疫情的影響,一季度人均可支配收入下滑了3.9%,目前我國整體消費信心不足。國家在多地通過發放消費券的方式刺激消費,各電商平臺、賣場聯合廠家低價促銷,線下市場有所回暖。對整體家電市場有一定刺激作用,整體降幅開始有所收窄。

  而對環境健康電器來講,更值得關注的是線上市場的增長,無論是京東五一當天家電2倍于去年的成交額,還是國美家電帶貨直播創造的5.286億的總額,都不失為線上市場的一劑強心針。從五一促銷周反饋情況看,吸塵器、掛燙機、電風扇、凈水器等線上市場大幅度增長,線下市場恢復速度依舊較慢拖累整體市場,環境健康電器短期內將繼續承壓。

  凈水器

  五一促銷期間,線下市場雖然在逐步復蘇,但較2019年同期依然下滑嚴重,據奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示,2020年五一期間凈水器銷額僅有13.0億元,同比下滑42.9%,銷量52.4萬臺,同比下滑-22.7%,從零售額和零售量的下滑幅度,可以看出行業目前依然以高配低價策略加快庫存清理。

  分品牌看,線上市場A.O.史密斯、美的、小米分列前三,占比分別為13.7%、13.0%和11.8%,其中A.O.史密斯同比的增長較為明顯;線下市場則是A.O.史密斯、沁園和安吉爾為前三,值得注意的是,A.O.史密斯同比還取得了巨大的增長,零售額占比高達34.5%。美的齊彩霞COLMO作為新品牌一舉躍升至第五名,占比6.5%,緊位于美的之后。

五一環境健康電器分析:線上市場復蘇活躍,總體仍將繼續承壓
  分價格段看,線上市場中,0-999元價格段零售額占比16.2%,同比上升高達66.6%,3000-3499元價格段零售額占9.2%,同比漲幅高達131.4%,但整個線上市場占比最高的還是1500-1999元價位段,零售額占比22.4%,同比小有上升;線下市場零售額占比最高的是3500-3999元價格段,為23.9%。但與線上市場形成鮮明差別的是,占比的同比增長全部集中在高價位段,6000-6499元、6500-6999元和7000+元的三個價位段,零售額占比漲幅分別高達57.2%、73.9%和42.9%。

  從功能特色上來說,凈水器線上市場的技術升級進程有所放緩,APP功能的技術滲透率相對增長較快,增長了12.1%,占比達45.2%,400G以上大通量零售額占比最高,84.7%;線下滲透率則有明顯的上升,零售額占比高達90.2%的400G以上大通量同比上漲21.5%。

  在通量上,線上市場中,400G依舊主流,但零售額占比有所下滑,為40.9%;600G則有明顯上升,促銷期占比24.9%這主要是得益于其在均價上有高達43.4%的下滑,以價換量效果顯著;線下市場400G、500G和600G零售額占比同比都有所上升,400G占比達第一為40.6%,均價也都有不同程度的下滑。

  從產品型號來看,線上市場中,部分商品均價的下滑幅度極大,銷售額占比的一的MR624小米凈水器均價下滑幾近上年同期的三分之一,同時各型號產品均價不高,以價換量極其明顯,且有所奏效。上市時間相對都較長,清倉意味十足;線下市場產品的上市時間則更多為2019年下半年。

  總之,從監測數據情況來看,線上市場高配低價策略盛行,線下市場高端降價促銷,市場銷售型號主要以19年下半年上市產品為主,對凈水企業來講,清庫存依然是目前主要任務。

  凈化器

  凈化器五一期間線上、線下都呈現下滑態勢,線上市場因前期透支,今年較去年同期微降,線下市場依然未有明顯起色。

  據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年五一期間,凈化器銷額2.6億元,同比下滑48.6%,銷量16.3萬臺,同比下滑21.9%,市場依然以線上市場為主要出貨渠道。

  從品牌看,線上市場小米獨領風騷,零售額占比有明顯提升,高達30.7%,線下市場則是惠而浦、A.O.史密斯和萊克分列前三,且差距不大,暫時沒有形成領先品牌。

五一環境健康電器分析:線上市場復蘇活躍,總體仍將繼續承壓
  從價格看,在線上市場,0-999元價格的零售額同比有高達37.5%的明顯上升,占比為23.4%,此外,3000-3499元和3500-3999元價格段的零售額同比也有11.4%和11.8%的上升。

  從技術角度看,無論是線上線下,技術滲透率的增長都開始放緩,線下憑借原本較低的滲透率,漲幅略高過線下。

  從具體的產品看,線上市場小米霸榜簽物,但上市時間甚至有16年的產品,以低均價產品為主;線下市場KJ455F-C15-F的A.O.史密斯為第一銷額占比高達10.2%,與第二名的4.1%拉開有一定距離,在較高均價5383元的基礎上,同比甚至有小漲126元。

  總而言之,線上市場整體技術革新有所停滯,小米依然占據市場主力,同時部分高端品牌降價促銷拉高了線上3000-3999元間的市場容量。

  吸塵器

  五一期間,吸塵器線上增長顯著,線下仍然呈現下滑態勢,但降幅明顯收窄。

  根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年五一期間,吸塵器零售額12.1億元,同比增長20.5%,零售量137.2萬臺,同比增長30.6%,繼續擠占其他品牌市場份額。

  從品牌看,無論線上線下市場的零售額占比,戴森和科沃斯都把持一二的位置,特別是戴森在線下市場的零售額占比,高達57.1%,一騎絕塵。

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  從價格段分布來看,線上線下高端價格段增長明顯。在線上市場,1999元以下和3000元以上的極端價位段零售額占比增長最快,分別達到144.1%和121.2%,零售額占比在200元以上的哥哥價位段分布都相對比較均衡;線下市場則是在3000-3499元價位段的零售額占比從去年同期的5.6%躍升到了15.3%,同比增長高達155.2%。

  在技術方面,無論線上線下,產品更新換代加速,激光導航、無線充電等技術滲透率進一步提高。

  在具體的機型上,除了堅挺的戴森,可以看到上市時間都非常新,戴森的產品也有降價。

  掛燙機

  根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年五一期間,掛燙機零售額2.2億元,同比下滑17.9%,零售量131.2萬臺,同比增長3.4%。

  從品牌看,線上市場美的、蘇泊爾和榮事達為前三,美的零售額占比高達27.0%,第二名蘇泊爾僅為9.7%,美的優勢巨大;但在線下市場,蘇泊爾拔得頭籌,零售額占比高達38.2%,第一的位置非常牢固。

五一環境健康電器分析:線上市場復蘇活躍,總體仍將繼續承壓
  分價格段,掛燙機線上市場零售額占比高的主要集中在低價位段,如99元以下和100-199元,但350-399元價位段增勢不錯,增幅達到26.9%;線下市場,零售額占比則走向另一個極端,主要集中在500-999元和1000元以上高價位段。

  線上手持和立式掛燙機零售額分布均勻,大致為五五開,但手持式增長顯著;線下市場立式份額小幅下降,但仍有絕對優勢。

  電風扇

  根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年五一期間,電風扇零售額9.4億元,同比增長2.5%,零售量607.1萬臺,同比增長43.3%。

  分品牌看,頭部品牌表現強勁,線上美的、艾美特、大松三大品牌份額大幅增加,線下戴森增長顯著。

五一環境健康電器分析:線上市場復蘇活躍,總體仍將繼續承壓
  分價格段看,線上199以下低價格段爆發式增長,線下5000+高端風扇顯著增加。落地扇銷售火爆,奧維云網(AVC)監測數據顯示線上份額較同期增加12.4%,而冷風扇“雙線”預冷,線上線下占比均有明顯減少。

  總之,從五一促銷周反饋情況看,吸塵器、掛燙機、電風扇、凈水器等線上市場均有大幅度增長,線下市場恢復速度依舊較慢拖累整體市場,環境健康電器短期內將繼續承壓。

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