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2019年凈水器市場回顧:增速放緩,價格戰硝煙四起

   
來自:潮流家電網 發布日期:2020/2/25 6:26:41
凈水器行業被稱為家電行業最后一塊金礦、具有千億市場規模的中國凈水器市場,今年卻意外的出現增速放緩。
  每到年關,又到了各行各業年終盤點,有人歡喜有人愁的時候。凈水器行業被稱為家電行業最后一塊金礦、具有千億市場規模的中國凈水器市場,今年卻意外的出現增速放緩。

  外部受到國內經濟環境、房地產調整等因素,內部會銷、輿論紅利消退等因素制約,凈水器2019年市場遇冷,據奧維云網(AVC)推總顯示,2019年1-11月凈水器銷額284.9億元,同比下滑1.6%,銷量1045.2萬臺,同比增長6.9%。其中線上市場銷額76.8億元,同比增長20.0%,銷量495.8萬臺,同比增長24.3%;線下銷額208.1億元,同比下滑7.8%,銷量549.4萬臺,同比下滑5.1%。

  隨著各個凈水品牌加強市場促銷督導,降價、會銷、社群營銷、直播等方式的運用,零售市場步入紅海,價格戰烽煙四起。在線上市場中,1500-2499元這一價格區間增長最快,同比增長4.0%。線下市場增長最快的價格區間為1000-2499元和3500-5499元,分別同比增長2.5%和5.0%。總體來看,線上線下價格段整體呈現下行趨勢,線下價格更為堅挺。


  存量市場企業競爭繼續大打價格戰,以大通量升級的產品趨勢,均價空間被極度壓縮。線上市場中,通量為400G、500G、600G和800G的產品零售額同比增長3.6%、3.4%、12.6%和0.5%,但是均價卻是大幅下跌,分貝同比下滑16.1%、26.0%、47.5%和40.4%。線下市場同樣如此,銷額同比提升4.8%的500G大通量產品均價同比下滑27.4%,銷額同比提升1.1%的800G大通量產品均價同比下滑22.0%,,顯然這種高配低價趨勢已經從線上漫延至線下。例如小米的凈水產品600G售價1699元,800G售價2399元;小BIU的凈水產品400G活動價999元,500G活動價1499元。


  仔細來看,凈水器市場區域、渠道、低線市場發張不均衡。相比2015年的市場銷額,華東區同比上漲6.2%,中南區同比上漲2.2%,西南區同比上漲3.1%。在各大區域中,只有華東、中南和西南份額繼續增長,其余地區出現下滑態勢,華東、中南和西南三大區將為未來市場潛力區。


  在產品方面,以大通量、低廢水、無桶、智能為主線的產品升級趨勢今年增長更為明確,其中大通量、低廢水、無桶在線上、線下滲透率增長都在15%以上,國家政策、渠道和企業聯合推動低廢水,高能耗產品將被大量淘汰。在此之外,從企業新上市的機型也可以看到企業在濾芯升級及附加功能方面做了更多的嘗試,而年輕化、中端價位、小體積的產品在線上市場同樣表現不俗。


  在品類拓展方面,臺式凈飲機成為行業重要補充品類。據奧維云網(AVC)推總顯示,2019年1-11月臺式凈飲機銷額21.4億元,同比下滑6.5%,銷量92.0萬臺,同比增長5.4%。其中線上市場銷額9.3億元,同比增長26.5%,銷量58.3萬臺,同比增長33.6%;線下銷額12.1億元,同比下滑22.0%,銷量33.7萬臺,同比下滑22.8%。凈飲機線上市場繼續保持較高增速,線下市場向線上轉移。目前,凈飲機技術差異化加大,主要以反滲透(RO)結構為主,但是超濾(UF)和納濾(NF)的銷額正在不斷擴大。凈飲機的功能主要集中在多檔調溫、定量出水、速熱和廢水箱分離方面,在功能設計方面仍有極大的提升空間。

  雖然凈水器增速放緩,但是全屋凈水伴隨著精裝修市場的快速提升普及也在加速。全屋凈水是根據實際使用環境,進行設備組合保證全屋用水安全,市場主要通過工程市場切入,零售相對薄弱,企業主要根據戶型大小,設置配套設施以形成套餐模式展開推廣。目前來看,精裝修市場凈水器規模穩步提升,滲透率超過15%。


  從2019年的市場情況來看,凈水器市場外部環境短期內難有明顯改善,內生推動力不足,凈水器短期內將進入市場回調階段,預計2020年市場仍然難以得到可觀改善,且線下市場有降幅擴大化趨勢。線上市場伴隨基數的擴大,高配低價策略的盛行,銷額同比增幅會被逐年拉低,市場價格戰激烈程度將繼續深化,無桶大通量滲透率將繼續提升,但大通量產品的均價將會被繼續壓縮。

  奧維云網預計,2020年凈水器線上零售額同比上漲14.2%,線下零售額同比下滑8.9%,全渠道零售額同比下滑2.7%。

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